Titre de niveau 7 - Expert en gestion de patrimoine

Programme de la formation Titre de niveau 7 Expert en gestion de patrimoine de FORMAPOSTE

Principaux modules ou matières enseignés

- Fiscalité

- Gestion d'actifs

- Droit patrimonial

- Marchés financiers

- Techniques de conseil et de vente

- Gestion de portefeuille et planification successorale

Compétences clés développées

- Connaissance approfondie en fiscalité, gestion d'actifs, et droit

- Capacité à expliquer des concepts complexes de manière simple

- Autonomie, discernement, et disponibilité

- Maîtrise du face à face client et des stratégies d'investissement personnalisées

- Suivi des évolutions fiscales, des marchés financiers et immobiliers

Répartition entre cours théoriques et pratiques

- Alternance de 1 semaine de formation théorique suivie de 1 semaine de pratique en entreprise sur une durée de 24 mois

Stages ou projets inclus dans le cursus

- Phases d’immersion professionnelle :

- Découverte : Entretien d’accueil, observation des acteurs de l’agence bancaire, appropriation de l’environnement de travail.

- Mise en œuvre de la méthode de conseil/vente des conseillers financiers.

- Maîtrise du face à face client en doublure avec un tuteur.

- Professionnalisation et autonomie : Mobilisation des connaissances et des savoir-faire nécessaires à la mission de conseiller spécialisé en patrimoine

Autres informations pertinentes

- Formation gratuite ou financée par l’OPCO des Entreprises de Proximité.

- Rémunération entre 1513 € et 2067 € brut selon l’âge et l’année d’étude.

- Prérequis : Titulaire d’un diplôme de niveau bac +3, expérience professionnelle de 6 mois minimum, éligible au contrat d’apprentissage.

Suivre la formation « Diplôme de Conseiller Patrimonial » chez Formaposte présente de nombreux avantages :

- **Alternance** : Sur 24 mois, l'alternance entre théorie et pratique en entreprise permet de mettre immédiatement en œuvre les connaissances acquises.

- **Certification reconnue** : Obtenez un titre de niveau 7, reconnu par le Ministère du Travail et inscrit au RNCP, assurant une solide reconnaissance dans le domaine professionnel.

- **Compétences développées** : Formez-vous à réaliser des diagnostics patrimoniaux, à analyser les contextes économique, financier et juridique, et à accompagner les clients dans leur plan patrimonial.

- **Rémunération** : En contrat d'apprentissage, vous percevez un salaire attractif entre 1513 € et 2067 € brut par mois, selon votre âge et votre progression dans la formation.

- **Experts pédagogiques** : La formation est dispensée par des institutions de renom comme l'Ecole Supérieure de la Banque, offrant un enseignement de qualité.

- **Opportunités d'emploi** : Grâce à ce diplôme, accédez à des postes de Conseiller en Gestion de Patrimoine, notamment au sein de La Banque Postale.

- **Formation financée** : Totalement prise en charge par l’OPCO EP, cette formation de haut niveau est financièrement accessible.

Ces atouts rendent cette formation idéale pour entrer de plein pied dans le secteur de la gestion patrimoniale.

- **Niveau d'études requis**:

- Diplôme de niveau bac +3.

- Possibilité d'accès via Validation des Acquis Professionnels (VAP) avec 5 ans d'expérience en banque pour certains parcours.

- **Prérequis en termes de compétences ou d'expérience**:

- Expérience professionnelle de 6 mois minimum, de préférence dans le secteur commercial ou relation client.

- Expérience en banque d’au moins 1 an pour certaines formations.

- **Processus de sélection**:

- Inscription sur le site de Formaposte.

- Vidéo de présentation du projet via Visiotalent.

- Présentation collective de la formation suivie d'un entretien individuel.

- Convocation à un concours, si applicable.

- Coaching de préparation à l’entretien, si applicable.

- Entretien de motivation avec La Poste Groupe et Formaposte Sud Est ou La Banque Postale.

- **Dates limites de candidature**:

- Non spécifiées.

- **Autres critères d'éligibilité**:

- Éligibilité au contrat d’apprentissage (moins de 30 ans), sauf exceptions pour personnes en situation de handicap.

- Permis B souhaité.

- Mobilité géographique dans certaines régions spécifiques.

- Résidence proche de la région de la formation pour certaines zones.